Chi Siamo
Due professioniste unite dalla passione per la consulenza finanziaria autentica
Crediamo che ogni persona meriti una consulenza finanziaria trasparente, costruita sulla fiducia reciproca e sulla comprensione profonda dei vostri obiettivi di vita.
Elena Marchetti
Consulente Finanziario Senior
Ho iniziato questo percorso nel 2018 dopo aver visto troppi amici e familiari perdere denaro a causa di consigli finanziari superficiali. La mia formazione in economia alla Bocconi mi ha dato le basi teoriche, ma sono stati i primi clienti a insegnarmi davvero cosa significa consulenza personalizzata.
In questi sette anni ho guidato oltre 200 famiglie nella costruzione di strategie finanziarie sostenibili. Il mio approccio si basa sempre su una domanda semplice: "Cosa ti tiene sveglio la notte quando pensi al futuro finanziario?" Da lì partiamo per costruire insieme soluzioni concrete.
Sofia Romano
Specialista Pianificazione Patrimoniale
La mia strada nella consulenza finanziaria è iniziata in modo inaspettato. Laureata in psicologia nel 2019, ho scoperto che comprendere le emozioni legate al denaro è fondamentale quanto conoscere i mercati finanziari. Questa doppia competenza mi permette di creare piani che riflettono davvero la personalità di ogni cliente.
Dal 2020 mi sono specializzata nell'accompagnare giovani professionisti e famiglie in crescita. Ho notato che spesso le decisioni finanziarie migliori nascono quando le persone si sentono ascoltate e comprese, non quando vengono bombardate di grafici e percentuali.
Il Nostro Approccio
Non crediamo nelle soluzioni universali. Ogni persona ha una storia diversa, sogni diversi, paure diverse. Il nostro lavoro inizia dall'ascolto autentico e si sviluppa attraverso una partnership genuina che dura nel tempo.
Trasparenza Totale
Ogni commissione, ogni rischio, ogni opportunità viene spiegata in modo chiaro. Non ci sono sorprese o clausole nascoste. La vostra fiducia si costruisce sulla comprensione completa di ogni decisione.
Ascolto Attivo
Prima di proporre qualsiasi strategia, investiamo tempo per capire la vostra situazione reale, i vostri obiettivi e le vostre preoccupazioni. Ogni piano nasce da questa comprensione profonda.
Supporto Continuo
La consulenza finanziaria non finisce con la firma di un contratto. Siamo qui per adattare le strategie ai cambiamenti della vita, per rispondere ai dubbi e per celebrare insieme i traguardi raggiunti.