Informazioni Legali
Trasparenza e conformità normativa per i nostri servizi di consulenza finanziaria
Note Legali e Conformità Normativa
I servizi di consulenza finanziaria offerti da trevolianthera sono progettati per fornire
orientamento professionale nella pianificazione finanziaria personale, sempre nel
rispetto delle normative vigenti in Italia. La nostra attività si basa su principi di
trasparenza, professionalità e conformità alle disposizioni dell'autorità di vigilanza
finanziaria.
Tutti i consigli e le strategie finanziarie condivise durante le nostre consulenze hanno
carattere puramente informativo ed educativo. Non garantiamo rendimenti specifici o
risultati finanziari predeterminati, poiché ogni situazione patrimoniale presenta
caratteristiche uniche che richiedono analisi personalizzata.
Le informazioni fornite durante le nostre consulenze non costituiscono sollecitazione all'investimento o raccomandazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari specifici. Ogni decisione di investimento rimane di esclusiva responsabilità del cliente.
Ambito dei Nostri Servizi
- Analisi della situazione finanziaria personale e familiare
- Consulenza per la pianificazione previdenziale e pensionistica
- Supporto nell'organizzazione del budget familiare
- Orientamento nella scelta di prodotti assicurativi
- Educazione finanziaria su strumenti di risparmio e investimento
- Assistenza nella pianificazione successoria di base
La nostra attività di consulenza si svolge esclusivamente attraverso colloqui individuali
programmati, durante i quali analizziamo insieme al cliente la sua situazione specifica.
Non offriamo servizi di gestione diretta di patrimoni né ci sostituiamo alle decisioni
del cliente in materia di investimenti.
Tutti i dati personali e finanziari condivisi durante le nostre consulenze sono trattati
nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e delle
normative italiane sulla privacy. Manteniamo la massima riservatezza su tutte le
informazioni ricevute e non condividiamo dati con terze parti senza esplicito consenso.
I nostri clienti mantengono sempre il pieno controllo delle proprie decisioni finanziarie. Il nostro ruolo è quello di fornire informazioni chiare e supporto nella comprensione delle diverse opzioni disponibili.
Per qualsiasi chiarimento riguardo ai nostri servizi, alle modalità di consulenza o alle
disposizioni normative che regolano la nostra attività, siamo sempre disponibili per un
confronto diretto. La chiarezza e la comprensione reciproca rappresentano la base di ogni
rapporto professionale duraturo.
Contatti per Informazioni Legali
Per chiarimenti su aspetti normativi o questioni legali relative ai nostri servizi
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025